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主要内容

本概况介绍从高水平概述截至2021年6月30日集团的主要融资安排。

净债务管理

本集团的政策是将大部分现金和借款存放在公司中心。业务单位可不时就特定的资本项目筹集借款,而拥有非控股权益的附属公司也可向本集团提供无追索权的借款。除了南非外汇管制的影响(该框架目前正在按照全球最佳做法发展),唯一限制现金和现金等价物与现金需要涵盖初始保证金交易交流和现金和现金等价物在联合行动的时机股息由联合运营商共同控制,限制现金在2021年6月30日达到529美元。

有关财务风险管理的详情,请参阅合并财务报表附注。

获得现金

集团现金的大部分存放在伦敦或南非的企业中心。公司政策规定,多余的现金余额应以股息或存款的方式汇回公司中心。其余现金余额由企业持有,用于当地营运资本。

伦敦企业中心以及澳大利亚铜业和煤炭公司持有的现金,主要投资于以美元计价的高评级、可即时获取的货币市场和国债基金。南非持有的现金首先在集团间使用,剩余现金通过回购交易投资于评级货币市场基金、银行存款以及政府债券。

由于本集团在南非经营,本集团在南非注册的所有附属公司均受现行南非外汇管制条例规管。大多数收入性质的交易通常不需要事先获得SARB批准,尽管有行政和报告要求。预计这些条例不会对集团履行其现行义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算演讲中宣布,该国将根据国际最佳实践,从外汇管制政策转向基于风险的资本流动管理体系。

随后,南非财政部长于2021年2月24日宣布,从2021年3月1日起,主要离岸上市公司的具体规则将自动与当前的外国直接投资规则保持一致。因此,单独公布该集团的南非现金和债务余额将不再重要,这种做法已在我们的帐户中停止。

2021年期间,南非国库和储备银行将继续为2020年预算中宣布的新的资本流动管理系统制定立法框架。该框架预计将于2021年基本完成。

截至2021年6月30日,该集团保持192亿美元的保守流动性头寸,其中包括109亿美元现金和83亿美元未支取的承诺银行贷款。
在以下承诺银行贷款中,只有英美资本有限公司的循环信贷贷款(45亿美元)和双边贷款(2亿美元)由英美资本有限ayxBG真人公司担保,这两项贷款都将于2025年到期

2020年4月,该集团签署了一项新的20亿美元循环信贷安排,初始到期日为2021年4月。在集团于2021年3月发行10亿美元债券后,集团发布了贷款取消通知,该通知于2021年3月生效,因此,该贷款不再可用。

截至2021年6月30日,承诺的银行贷款包括:

借贷者 货币 承诺银行总额
设施
(bn)
下图纸
承诺设施
(bn)
拉开承诺设施
(bn)
成熟 金融契约条款
ayxBG真人英美资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025 没有一个
ayxBG真人英美资源集团的南非 ZAR 15.2 - 15.2(2) 2021 - 2023 是的(3)
ayxBG真人南非英美铂业ayx软件 ZAR 11.8 0.3 11.5(4) 2021 - 2024 是的(3)
,昆巴铁矿石 ZAR 8.0 - 8.0 2024 是的(3)

1.这一核心信贷安排的定价取决于长期信用评级利差,下限为BB+(标普)和Ba1(穆迪)。
2.包括期限为364天的设施22亿扎尔,以及期限为18个月的设施17亿扎尔,该设施每天自动滚动,除非发出通知。
3.财务契约基于最大净债务与有形资产净值比率和最小有形资产净值。
4.包括364天到期的贷款10亿南非兰特,以及18个月到期的贷款28亿南非兰特,这些贷款每天自动滚动,除非发出通知。

提取的债务期限概况

截至2021年6月30日,该集团在欧洲EMTN和US144a市场拥有102亿美元未偿付的优先无担保债券。这些债券到2031年的期限相对平坦,2050年的期限较长。集团发行的所有债券或相关计划均由英美资源集团(Anglo American plc)担保。ayxBG真人它们都不受金融契约或息票上调的约束。

偿还债务2018

债务期限概况是基于合同偿还义务,包括衍生品市场标记,不包括应计利息。

本集团使用利率和交叉货币互换,以确保其大部分借款以浮动汇率美元计价。这些互换由英美资源集团(Anglo American plcayxBG真人)担保,不受任何进一步的信贷支持,如信贷支持附件或担保安排的约束。

在2021年6月30日,以下债券保留为固定利率敞口;1.93亿美元将于2025年4月到期,5.375%,7.5亿美元将于2030年4月到期,5亿美元将于2050年9月到期,3.95%,9900万美元将于2027年5月到期。在债券回购交易之前,截至2020年12月31日,另有5.57亿美元的5.375%到期债券仍作为固定利率敞口。2021年6月30日和2020年12月31日的所有其他债券都被换成浮动利率敞口。

集团简化公司结构

偿还债务2018

1.EMTN和US 144a交易下的发行人——由英美资源集团担保,借款人根据47亿美元的循环和双边信贷安排担保——由英美资源ayxBG真人集团担保,英美资源集团是南非境外的主要融资工具。
2.由AASA(南非公司的主要融资工具)担保的多家银行贷款的借款人。

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